勧誘方針

◇勧誘方針◇

制定日：2022年４月１日
株式会社 at-Planning

弊社は、お客様に最良な保険を提供する募集代理店として「金融商品の販売等に関する法律」
第8条に基づき勧誘方針を以下のように定め、お客様の信頼にお応えします。

1．お客様のライフプランやニーズに見合った商品をご提案致します。

お客様のライフプランやニーズを確認し、お客様のご意向やご実情に見合った商品をご提案致します。

2．すべてのお客様に商品内容やリスクを十分ご理解頂けるよう努めます。

すべてのお客様に商品内容やリスクを十分ご理解頂けるよう「パンフレット」「設計書」「ご契約のし

おり・約款」その他文書により、平易かつ十分な説明に努めます。特に、為替リスク等の市場リスクが存

在する商品については、お客様の投資のご経験や商品購入目的等に応じて、商品内容及びリスクの内容や

程度について十分ご説明致します。

3．勧誘の場所や時間帯について、良識ある対応を心がけます。

勧誘にあたり、お客様への訪問や連絡の場所・時間帯については、商品の内容や特性を考慮し、お客様

に十分なご説明等が行えることに留意しながら、お客様のご意向を尊重した良識ある対応を心がけます。

お客様と直接対面しない販売等(例えば通信販売やZOOMなどのWEB面談)を行う場合においては、説明方法

等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう努めます。

4．お客様のプライバシーを尊重し、個人情報を保護します。

お客様のプライバシーを尊重し、お客様から開示された個人情報については、業務上必要な目的以外に

利用または提供致しません。

5．ご契約後も万全のお客様サービスを心がけます。

ご契約後も、お客様との十分なコミュニケーションを図りつつ、万全のアフター・ケアを心がけます。

6．専門知識及びお客様サービスの向上に努めます。

お客様に、常に十分なご説明及びアフター・ケアを行えるよう、社員等の専門知識の向上と、より良い

お客様サービスの提供に努めます。万が一保険事故が発生した場合におきましては、お客様の立場に立ち

迅速かつ的確な保険金の支払いに努力して参ります。

7．お客様の声の収集

お客様のご意見等の収集に努め、またお客様の満足度を高めるよう努めます。

お客様の貴重なご意見を、共有しその後の商品案内、開発、販売等の方法に活かして参ります。

８．お問い合わせ窓口

お客様からのご相談・ご意見等、お気づきの点がございましたら下記にて承っております。

株式会社 at-Planning

住所：〒590-0103 大阪府堺市南区深阪南182番地 泉ヶ丘ASビルF号室

電話：072‐320‐9093