2026.03.06 お客様本位の業務運営方針（ＦＤ）、基本品質指標について（ＫＰＩ）更新
お客様本位の業務運営方針（2025年4月1日）
金融庁に基づく方針「７つの原則」 ＦＤ宣言
１．顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
当社は、お客様目線でお客様本位の業務運営を実現し、企業として社会的責任を果たします。
２．お客様の最善の利益の追求
当社は、お客様のご意向・ニーズにあった質の高いサービスをご提供します。また「お客様の声」を真摯に受け止め共有・分析して業務品質向上に努めます。
３．利益相反の適切な管理
当社は、お客様の利益が不当に害されることのないよう適切に検証・管理する体制を整備します。
４．手数料等の明確化
当社は、お客様の安定的かつ長期的な資産形成について、市場リスクを有する投資性商品はお支払いいただく費用等についての詳細を明確にご説明します。
５．重要な情報を分かりやすくご提供
当社は、お客様に最適な保険商品・サービスを選んでいただけるように、商品内容・特性を細かく丁寧にご説明します。
６．お客様にふさわしい商品・サービスのご提供
当社は、お客様の色々なリスクを分析して、お客様の意向やニーズに合わせた提案を行います。その後、お客様がご満足頂けているかフォローをします。
７．従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
当社は、「教育」「研修」を継続的に実施します。
FD宣言 KPI
７つの原則より
具体的な取り組み ＫＰＩ
１，会社ＨＰへの方針掲載と定期的な見直し
担当者を決めて会社ＨＰを毎月見直し → 6回実施
２，「お客様の声」の収集と活用
「お客様の声」を年間100件獲得 → 62件
毎月月末確認 → 毎月の月末会議にて確認
３，「意向把握シート」の記録と保存、顧客管理システムへの面談内容の入力・保存
毎月月末確認 → 毎月の月末会議にて確認
４，契約締結前交付書面兼商品パンフレット兼約款によるご説明・交付
契約面談時に契約締結前交付書をご説明・交付 → 毎月の月末会議にて確認
５，商品パンフレットや見積り、ナビ画面、必要資料等を活用して、契約・更改時の必要書類を丁寧にご説明
→ 毎月の月末会議にて確認
６，事故発生時の対応のご説明、アンケート実施と検証
契約や更改時に事故手帳を配布 → 新規は必ず配布し、更改時は配布していない方に配布
アンケート回収 年間100件 → 62件 毎月の月末会議にて確認
７，年間スケジュールで、教育・コンプライアンス研修等を行う
社内教育とコンプラ研修を毎月実施 → 毎月の月末会議にて確認