072−251−1136
9:00〜19:00定休日:土・日・祝祭日
072−251−1136 営業時間 9:00〜19:00(定休日:土・日・祝祭日)
1992年に大阪府堺市にて独立開業。企画・提案型の代理店として高い評価をいただくとともに、事故やトラブルにも誠意をもって対応・処理させていただいております。
2002年4月には、念願でありましたファイナンシャル・プランナー(AFP)の資格取得に伴い、ファイナンシャル・プランニング業務を開始しました。専門家のご協力を得ながら、広くお客様のベストアドバイザーとしてお役に立たせていただいております。
2003年1月には、国家資格「2級ファイナンシャル・プランニング技能士」の資格を取得しました。
【損保取扱部門】
1.火災、自動車、傷害(労災)保険及び、超保険など身近な種目での企画・ご提案。
2.各種補償・賠償責任(利益,機械,工事設備、請負,PL,施設,専門職,超ビジネス)保険など、事業者向け種目での企画・ご提案。
3.医療機関、IT関連対応の補償・賠償責任保険など、高度専門分野向け種目での企画・ご提案
【生保取扱部門】
1.個人向けには、個性ある一人一人のライフプランに基づく保障(すなわち、医療費や老後の生活費に対する安心プラン、生保を活用しての資産・運用や相続対策など)の企画・ご提案。
2.企業向けには、個々のニーズに応じた事業保障、役員・従業員退職金の確保、福利厚生の準備等々に対する企画・ご提案。
【ファイナンシャル・プランニング取扱部門】
1.個人向けには、人それぞれの生き方と実りある生活設計を実現するための、
貯蓄・運用プラン、 住宅取得プラン、 教育資金プラン、
老後資金貯プラン、 生活保障プラン、 納税プラン、
相続・贈与プランなど、
のご提案。
2.企業向けには、事業承継プラン、役員退職金プランなどのご提案。