“安心を創造する”保険のリスクマネジ・オオタ

契約者様専用ページ（マイページ）へ

ご契約内容の確認や事故のご連絡はこちらが便利です

事故・災害やその他保険請求に関するご連絡

24時間365日受付の「東京海上日動安心110番」

代表からのメッセージ

弊社はお客さまの「あんしん」と「安全」とお守りすることを信念としております。
保険のご提案のみならず、リスクに備えるためのアドバイスや、災害や事故発生時の保険金のご請求についてのアドバイスも行っております。
今後も、いざというときに頼りになる保険代理店を目指してまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

会社案内を見る

お知らせ

2020.02.26
ホームページ　リニューアルのお知らせ
2004.03.15
“ファイナンシャル・プランニング”ご用命承り中！！
2004.03.13
リスクマネジ・オオタの「“転ばぬ先の杖”生保編３」
・・・・・・生活設計の立て方→少し保険から離れてみまし
・・・・・・た。
2004.03.13
リスクマネジ・オオタの「“転ばぬ先の杖”損保編３」
・・・・・・今度は自動車事故について！
2004.03.12
ファイナンシャル・プランニング：“その生命保険的思考２”
2004.03.12
リス・マネ通信（ファイル：Ｈ．16-１）
・・・・・・・・・・私のプロフィール
2002.05.10
“ファイナンシャル・プランニング”業務開始のお知らせ！

取扱いサービス

自動車保険お見積もり

自動車保険の試算ができます。

お見積もり希望の方はこちら

保険商品のご案内

東京海上日動の各保険商品をご案内しています。

取扱い保険はこちら

各種リンク

保険サイト

東京海上日動火災保険株式会社

東京海上日動ホームページへのリンク

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

東京海上日動あんしん生命ホームページへのリンク

生命保険協会

生命保険協会ホームページへのリンク

日本損害保険協会

日本損害保険協会ホームページへのリンク

生命保険文化センター

生命保険文化センターホームページへのリンク

その他のおすすめサイト

全国銀行協会連合会

全国銀行協会連合会ホームページへのリンク

日本証券業協会

日本証券業協会ホームページへのリンク

信託協会

信託協会ホームページへのリンク

ＮＰＯ法人　日本ファイナンシャル・プランナーズ協会　

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
ホームページへのリンク

上田公認会計士税理士事務所

上田公認会計士税理士事務所ホームページへのリンク

吉田法務事務所

吉田法務事務所ホームページへのリンク

官公庁・公共機関

内閣府ホームページへのリンク

財務省ホームページへのリンク

国税庁ホームページへのリンク

文部科学省ホームページへのリンク

厚生労働省ホームページへのリンク

日本郵政公社ホームページへのリンク

日本銀行ホームページへのリンク

国民生活金融公庫ホームページへのリンク

住宅金融公庫ホームページへのリンク

2004.03.12 ファイナンシャル・プランニング：“その生命保険的思考２”

１．１月：贈与特集！＝贈与税のかからない財産から保険活用
　　　　　まで。平成１３年に基礎控除枠が６０万円から１１０
　　　　　万円に引き上げられた。それ以外に、贈与税にかかる
　　　　　メリットはないか？
　　　　　
２．３月：平成１５年度税制改正大綱！＝相続税・贈与税が変わ
　　　　　る。相続税・贈与税を一体化した相続時清算課税制度、
　　　　　相続税・贈与税の税制改正、相続税法２６条の廃止　
　　　　　（個々の契約にかかる解約返戻金の額を用いて評価す
　　　　　ることとなった）等々。

３．４月：経営者への事業承継対策提案！＝相続時清算課税制度
　　　　　を使う。
　　　　　２，５００万円までが非課税枠となるこの大型の制度
　　　　　をどうやって活用する。

４．５月：生命保険の提案！＝最大の目玉は２，５００万円まで
　　　　　無税で贈与できること。

５．６月：「役員退職金準備」！＝退職金の準備は生命保険で！

６．８月：シルバー世代への最適なプランニング＝元気な６５歳
　　　　　以上への保険提案。
　　　　　昨年度、６５歳以上の高齢者は７６万人増加した。

７．１０月・１１月：「適格退職年金の見直し」＝中退共・福利
　　　　　厚生。

８．１２月：女性の年金・妻の年金＝あなたの年金額分かります
　　　　　か？
　　　　　多様化する女性のライフスタイル。それによって女性
　　　　　の年金はますます複雑化している。女性におけるさま
　　　　　ざまな年金受取ケースを事例別に見る。

出典：㈱セールス手帖社保険ＦＰＳ研究所　月間保険ＦＰＳ
　　　　研究　２００３年度分よりピックアップ

　思い当たるものはありましたか。これら思考には、生命保険、
　相続・事業承継、税金、社会保障・公的年金など、ファイナン
　シャル・プランニングを必要とするものばかりです。気づいた
　ときにはすぐ、“お問い合わせ”サイトにジャンプしてあなた
　のご意見、ご質問をお聞かせ下さい。
　　また、ファイナンシャル・プランニングのご依頼もお待ちし
　ております。今後も随時、新しいテーマを掲載していきます。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

2004.03.12 リス・マネ通信（ファイル：Ｈ．16-１）
・・・・・・・・・・私のプロフィール

【名　　前】：太田　博行　　
【住　　所】：事務所のごく近く
【生年月日】：昭和２３年９月５日生まれ
【出身校】：大阪府立住吉高等学校卒（第１９期卒）

・・・・・・関西学院大学社会学部卒（産業人間関係論専攻）
　　　　　　　「上司と部下の人間関係と、それによる生産性
　　　　　　　（労働効率）」。たしかこんなことを勉強していた
　　　　　　　ように思います。

【職　　歴】：大阪豊中にてプティレストラン：カルティエ・ラ
　　　　　　　タンを開業。メニューの中心はワインとステーキ、
　　　　　　　西洋料理。結婚と長男誕生による生活環境の変化
　　　　　　　を機に、約８年後、知人の紹介で特許業界へ転職。

・・・・・・鈴木国際特許事務所、本庄特許事務所等を経て、
　　　　　　　あい特許事務所に入所。この間、勤め人として
　　　　　　　１０年を過ごす。

・・・・・・４０歳にして、東京海上代理店養成コースに応募。
　　　　　　　外務研修員として３年間の実務研修の後、独立。

・・・・・・代理店リスクマネジ・オオタを開業。

・・・・・・５３歳の時、ＡＦＰの資格取得。生保・損保業務に
　　　　　　　加え、ファイナンシャル・プランニングの業務開始。

・・・・・・５５歳の時、２級ファイナンシャル・プランニング
　　　　　　　技能士の資格取得、現在に至る。

【趣　　味】：写真撮影・制作（大学では写真部に在籍、ただい
　　　　　　　ま休業中）。いまは映画鑑賞とそのビデオ録画。
　　　　　　　現在、約５５０本。収納に苦慮しています。
　　　　　　　ひょっとしてどこかで本当にあるかもしれないと
　　　　　　　思わせる筋立と背景、伏線の妙、シャレタ台詞と
　　　　　　　きめ細かな心理描写、そして感動の俳優陣等々に
　　　　　　　注目。
　　　　　　　ジャンルとしては、歴史劇、ＳＦ、冒険大活劇、
　　　　　　　サスペンス、戦争、ラブロマンス、ヒューマニズム、
　　　　　　　西部劇、アウトロー等々、結局全部です。

【尊敬する人物】：諸葛亮孔明　　宮本武蔵

【印象に残った言葉】：「金持ちが天国へ行けるのは、ラクダが
　　　　　　針の穴を通るより難しい」（大学でのキリスト教概論の
　　　　　　テスト問題より）
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽